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上海北廣股權投資基金管理有限公司招聘信息

(理財師)國有控股私募基金-WQW

工作待遇:1-1.5萬/月||工作地點:上海-靜安區||公司名稱:上海北廣股權投資基金管理有限公司

1、針對公司各類金融產品(國內保險類、PE/VC類、固收類、海外置地類、海外移民類、海外留學類、家族辦公室、信托類、公募/私募基金類、海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和篩選,建立長期的信任關系,深度挖掘和分析客戶的全球資產配置需求,負責客戶的長期維護提升工作,為客戶提供專業的全球資產配置和私人財富管理服務。持續參加公司各種金融專業類和通用類的培訓,全面提升自身綜合素質和專業度及眼界;

2、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

3、完成leader制定的銷售目標;

4、根據leader的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求

1、名校統招本科及以上學歷,金融或相關專業。國內外商學院/金融/經濟學留學背景優先。

2、豐富的顧問式銷售經驗。具備至少4-5年以上知名外資銀行/知名股份制銀行/知名大型財富管理公司/信托/券商/基金公司個人業務高級理財經理或高級客戶經理的經驗;具備私人銀行部理財經理經驗優先。

3、出色的顧問式銷售技能和銷售業績,豐富的高凈值客戶(起投門檻100萬以上)資源,出色的高凈值客戶主動拓展能力,擅長客戶溝通和長期維護客戶關系,善于深度挖掘客戶需求;

4、踏實進取,吃苦耐勞,規劃清晰,目標明確,開朗主動自信積極,溝通表達能力強,志存高遠,腳踏實地,較好的形象氣質;

5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

6、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

7、學習能力強。了解PE/VC、私募股權、海外保險、海外移民置地留學、國內外債券、FOF、MOM、對沖、量化、定增、高頻等各種金融產品,有全球資產配置理念,對私人財富管理有濃厚的興趣。較強的金融專業度和敏感度。

8、誠實守信,德才兼備,具備受托人意識,將客戶利益放在第一位。認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規風控意識。具備CFP證書者優先。

工作地址:上海市靜安寺常德路800號

簡歷請發送至:[email protected]

職能類別:個人業務客戶經理金融產品銷售

關鍵字:基金理財金融

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